Exploiter ses contacts
KréaCCTP permet de gérer un carnet d’adresse professionnel.
Les contacts peuvent être appelés dans les projets pour apparaître ensuite sur la page d’accueil du document CCTP/Devis descriptif.
# Gérer ses contacts
La gestion des contacts est accessible à partir du bouton Gérer mes intervenants du Tableau de bord.
A partir de cette page, il est possible :
- d’ajouter un nouveau contact ;
- de supprimer un contact ;
- de rechercher un contact par fonction ou par nom.
# Exploiter et créer ses contacts dans les projets
Les contacts peuvent être associés à un projet dans la configuration du projet (Créer projet > Etape 1 “Identification” ou, dans l'éditeur, Configuration du projet).
# Exploiter les contacts existants
Pour sélectionner un contact existant, il suffit de dérouler le champ contact correspondant.
# Créer un contact dans le projet
Si un contact à associer à un projet n’existe pas dans le carnet d’adresses, il est possible de le créer directement à partir de cette page en cliquant sur le bouton Nouveau contact à droite du champ de sélection des contacts.
# Modifier un contact ou le dissocier du projet
Le bouton Crayon permet de modifier la fiche contact directement à partir de la configuration d’un projet.
Le bouton Poubelle permet de dissocier un contact du projet. Le contact ne sera pas supprimé du carnet d’adresses.
